【今日导读】
存储模组大厂称存储行业全面缺货30年未见
我国成功发射试验三十一号卫星，机构称卫星互联网建设显著提速
第30届国际原子能机构聚变能大会正在成都举行
三大运营商相继官宣支持eSIM手机业务
脑机接口产业正迎来重要发展机遇期
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存储模组大厂称存储行业全面缺货30年未见
据媒体报道，存储模组大厂威刚董事长陈立白表示，当前DRAM内存、NAND闪存、固态硬盘、机械硬盘等存储产品全面缺货，这种情况30年未见。他认为这背后是云服务供应商大规模采购的强劲需求推动，存储行业将迎来多年期牛市。针对DDR4内存市场，陈立白指出三星半导体、SK海力士、美光等三大DRAM厂商已拆除DDR4产线设备，重新生产DDR4并不划算。这意味着DDR4将进入约2年的长尾市场阶段，供应缺口远超预期。
近年来，随着AI技术飞速发展以及AI数据中心等基建需求大增，存储芯片需求相当旺盛。摩根士丹利表示，鉴于明年存储领域可能出现供需失衡，内存芯片行业将迎来“超级周期”。市场需求高企的背景下，存储芯片行业也开始出现供不应求、涨价、转变订货模式等一系列连锁反应。
公司方面，雅克科技的半导体前驱体包括高介电常数（high-k）材料、硅基材料和金属材料等类别，品种较多，广泛运用于3DNAND、NORFLASH等存储芯片，DRAM内存芯片和逻辑芯片等先进制程。公司客户包括长鑫、海力士、长存、美光、台积电等。深科技在半导体封测业务领域，主要从事高端存储芯片的封装与测试，产品包括DRAM、NAND FLASH以及嵌入式存储芯片。
我国成功发射试验三十一号卫星，机构称卫星互联网建设显著提速
据媒体报道，10月13日18时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将试验三十一号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。该卫星主要用于开展新型光学成像技术验证。
近来，我国卫星互联网建设显著提速，与此同时，卫星互联网产业的支持政策与牌照发放也在加速推进。中航证券在研报中称，根据我国目前披露的主要巨型星座建设计划，2030年我国卫星互联网制造端市场空间规模预计可达250亿元至460亿元，地面设备市场空间规模可达267亿元，服务端市场空间可达227亿元。
公司方面，中国卫星先后成功研制发射了北京三号卫星、海丝二号卫星等数十颗商业卫星，宇航部组件及卫星应用产品覆盖了空间段、地面段、应用和终端段，包括星载GNSS导航接收机、导航增强载荷、太阳能电池片等各类技术和产品，广泛服务于国内外商业航天用户。通宇通讯设立1亿元基金投资低轨卫星龙头，公司星载有源相控阵天线已小批量应用于低轨通信卫星。
第30届国际原子能机构聚变能大会正在成都举行
2025年10月13日至18日，第30届国际原子能机构聚变能大会将在成都举办。此次会议涵盖一系列主题领域，例如磁约束、惯性约束及创新约束的实验与理论、聚变技术与材料，以及聚变的安全和社会经济方面。此外，近日中核集团核工业西南物理研究院在磁约束核聚变能量导出关键技术领域取得重要进展。研究团队自主设计并建成了用于聚变能量导出研究的工程性液态金属和氦气工质热工研究台架，并已全面投入运行。
这标志着我国构建起覆盖聚变堆全工况、具备国际领先水平的液态金属与氦冷技术研究体系，为未来聚变堆的工程化应用奠定了关键实验基础。开源证券电力团队则认为，当前核聚变装置研发建设稳步推进，订单持续释放，看好板块长期发展前景。未来行业核心催化剂将是重大装置的持续建设投入以及关键部件订单的规模化落地。
上市公司中，杭氧股份近期公告称，成功中标合肥某单位低温液氦综合性能测试系统项目，包含一套先进的氦液化装置，该装置作为可控核聚变低温系统的核心部机，技术要求较高，涉及极低温和高精度控制等关键技术难题。中国核建表示，核电工程是其核心业务，将依托核电建造领域积累的经验，积极拓展聚变建造业务，为可控核聚变商业化进程提供全方位工程支持。
三大运营商相继官宣支持eSIM手机业务
近日，中国电信获得工信部eSIM手机商用试验批复许可，eSIM手机业务在国内31个省市正式上市销售。此前，中国联通、中国移动也宣布获得开展eSIM手机运营服务商用试验的批复。
从全球来看，eSIM应用已进入规模化阶段：美国依托苹果生态推动智能手机eSIM渗透率快速提升；欧洲以车联网为核心场景，受政策驱动车载eSIM出货量大幅增长；日韩则是将eSIM作为物联网基础设施，在智能表计、工业传感器等领域广泛应用。民生证券方竞认为，据GSMAIntelligence预测，到2025年年底，全球eSIM智能手机连接数将达到10亿；而到2030年，这一数字将大幅增长至69亿，届时eSIM将占据全球智能手机连接总数的76%。
上市公司中，紫光国微是国内首家提供基于消费终端的eSIM整体解决方案厂商，目前已有众多设备加载公司的eSIM卡产品。中兴通讯携手中国联通重磅推出了基于eSIM技术打造的云电脑创新产品——eSIM云PAD。
脑机接口产业正迎来重要发展机遇期
媒体报道，近日，高端医疗装备创新合作平台发布《关于开展2025年侵入式脑机接口医疗器械安全有效性评价集中攻坚任务的通知》，面向侵入式脑机接口医疗器械开展6个攻坚方向的研究，征集并遴选一批具备较强创新和科研能力的单位集中攻关，推动侵入式脑机接口医疗器械发展。参与单位申报截至10月24日。
国内外脑机接口多维发力，加速临床转化与产业生态构建。上周末，马斯克旗下Neuralink公司披露重大成果，身患肌萎缩侧索硬化症的患者NickWray，仅凭意念即可操控机械臂流畅完成喝水、进食等精细动作，这一突破标志着脑机接口在辅助残障人士日常生活领域迈出实质性一步，验证了技术的实用化潜力。10月11日，上海发布相关政策，明确重点支持脑机接口等前沿技术降低成本、构建产业生态；近日武汉东湖高新区也印发专项措施，从技术攻关、成果转化、企业培育等多维度推动产业创新发展。华创证券认为：随着技术突破验证应用价值、多地政策筑牢发展支撑，脑机接口产业正迎来重要发展机遇期。
上市公司中，创新医疗参股了博灵脑机、全诊医学两家科技型企业：其中，博灵脑机是以脑机接口为核心技术的科技型公司。博灵脑机医用版产品正在进行多中心临床测试，各项工作进展顺利，目前已完成了100多例患者的测试。三博脑科与知名院校和机构展开合作，如北京脑科学与类脑研究所联合首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学宣武医院以及公司下属院区首都医科大学三博脑科医院等单位共建“脑科学与脑机接口北京市重点实验室”，该实验室已获批。
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